
宁德时代近日公布港股IPO发行阶段董事会公告及注册招股书,正式开启国际配售簿记程序。公司计划于5月20日在香港联交所主板挂牌上市。
按照本次发行价格上限每股263.00港元计算,此次港股IPO募资规模预计在40至50亿美元之间,将成为近年来港股市场中规模最大的首次公开募股项目之一。此次发行价区间上限与5月8日公司A股收盘价基本持平。
本次发行拟发售1.18亿股股份,并设有发售量调整权及超额配股权。若两项权利均获全额行使,按发行价格上限计算,总募资金额有望达到40至50亿美元。
据披露,此次参与基石投资的机构包括来自国内外知名企业和投资机构,涵盖能源、资本管理等多个领域。
从申报到挂牌上市,整个流程仅用时三个多月,展现了高效的推进节奏。募资资金中的90%将主要用于匈牙利项目第一期和第二期的建设,旨在增强公司在海外市场的本地化供应能力。
根据财务数据,2024年宁德时代实现营业收入3620.13亿元人民币,归属于母公司股东的净利润为507.45亿元,同比增长15.01%;2025年第一季度,公司营收达847.05亿元,归母净利润为139.63亿元,同比增长32.85%,综合毛利率达到24.4%。
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